Financial Advisor – unsere Software für Finanzberater

Der aixigo Financial Advisor ist unsere Select-Software zur Unterstützung des Beraters in der Anlageberatung. Was meint „Select-Software“? Unsere Financial Advisor Software besteht aus drei Hauptbestandteilen. Diese bestehen wiederum aus Standard- und Ergänzungsfeatures: Hier haben Sie die Möglichkeit, die Lösung nach Ihren individuellen Vorstellungen zu ergänzen.

Investment- und Anlageprodukte werden in einem der Behavioral Finance folgenden Beratungsprozess transparent und vertriebsfördernd in Echtzeit aufbereitet. Der Berater kann sich allein auf seine Kompetenzen und den Kunden konzentrieren. Zudem sorgt die Beratungssoftware für eine eindrucksvolle Visualisierung und Prozesssteuerung.

Die zentralen Bausteine der Financial Advisor Software

Kunde, Bestand und Ziele
Hier werden Basiselemente wie Kundensuche, Neukundengenerierung und das Kundenprofil abgebildet. Des Weiteren sind die Erfassung von Fremd- und Institutsbeständen und das Parsing von Depotauszügen markante Bestandteile. Anschließend erfolgt die Zielerfassung auf Basis einer Anlagestrategie, Ermittlung einer Zielstruktur sowie die Darstellung einer Ziel- und Anlageklassenstruktur.

Handlung, Vermögen und Zwischenfazit
Dieser Teil beinhaltet die Bewertung des Gesamtvermögens durch Qualitätsparameter auf Basis der ermittelten Zielstrukturen sowie den Soll-/Ist-Abgleich bzgl. Risiko und Vermögensanteilen. Anschließend erfolgt die Definition des disponiblen Vermögens durch den Kunden. Es besteht die Möglichkeit hier ein Zwischenfazit zu ziehen. Das bietet sich besonders bei Zwei-Gespräch-Strategien an. Das Zwischenfazit umfasst eine Dokumentation der Grundlagen, sowie aller bis dahin besprochenen Inhalte.

Zielumsetzung, Übersicht und Dokumentation
Zunächst erfolgt die Bewertung des Gesamtvermögens durch Qualitätsparameter, die Darstellung von geeigneten Produkten sowie die Anzeige von Produktinformationen. Dabei können Top-Picks besonders betont werden. Anschließend steht die Bewertung der „Nachher“-Situation auf Basis des Risikos für jeden Fristigkeitsbereich an. Zusätzlich gibt es eine Übersicht der erfassten Sparpläne und Produktzusammenstellungen. Die Erfassung von beratungsrelevanten Daten und eine ausführliche Dokumentation der Beratungssitzung werden zum Abschluss automatisch generiert.

Diese drei zentralen Bausteine unserer Financial Advisor Software bestehen, wie bereits erwähnt, aus Standard- und Ergänzungsfeatures. Das ist ein enormer Vorteil gegenüber herkömmlicher Standardsoftware – denn nun können Sie entscheiden und Dienstleistungen und Services des Programms nach Ihren Wünschen ergänzen und individualisieren. Auch Produktpflege und Zugriffsrechte können Sie über eine intuitive Bedienung im Pflege- und Administrationstool regeln.

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